菲儿记得黑龙飞走的时候，带着国王去往了东方，而那里也是它来时候的方向。
于是三人便向着东方，踏上了寻找黑龙的道路。
她们进入了一片如梦似幻、宛若童话般的森林。树木高耸入云，枝叶繁茂，阳光透过树梢洒下斑驳陆离的光影。
在这片神奇的森林里，蚂蚁跟随着她们的脚步，松鼠爬上了菲儿的肩头，鸟儿们则在她们头顶盘旋，就连花儿和草儿也似乎在向她们致意，随着微风轻轻摇曳，散发出更加浓郁的香气。
这里的景色令菲儿心旷神怡，黑龙诅咒所带来的虚弱感也消散了许多，她时而提起裙摆跃入花丛中和蝴蝶一起跳舞，时而呼唤塞妮丝声称发现了新的神奇小动物。
她们在森林里玩的很开心，而猫咪骑士在不远处守望着她们，不由自主的露出了欣慰的笑容。
在玩耍的途中，菲儿的脑袋不小心磕碰到了什么，随即失去了平衡，摔倒在了地上。
菲儿的膝盖受了伤，她强忍着泪水，几乎要哭出来，但就水汪汪的大眼睛一闭一睁之间，她却惊奇的发现一只巴掌大小的妖精，穿着用树叶和花朵编织的小巧衣物，正揉着屁股从地上爬起来，它那对晶莹剔透的翅膀轻轻拍打着，似乎也被这突如其来的碰撞弄得有些晕头转向。
“小精灵！”
妖精的出现，让菲儿瞬间忘记了疼痛，她瞪大了眼睛，惊奇地望着眼前这个只有她手掌大小的生物。它的眼睛像两颗闪闪发光的宝石，头发是用细长的草叶编织而成，看起来既神秘又可爱。
就连小松鼠也好奇地跳了下来，围在小妖精身边，用它那小巧的鼻子轻轻地嗅着。
“不是精灵，是妖精啦！”妖精用清脆悦耳的声音给出否定，她的声音就像是山间清澈的溪流，让人听了心旷神怡。
“你好，我叫菲儿，是王国的公主，很抱歉，你没事吧？”
“没事”妖精莉莉振动着她那轻薄透明的羽翼，轻盈地飞起，围绕着眼前可爱的小女孩打量了起来。
这时候，塞妮丝与猫咪骑士也因为菲儿发出的动静赶到了这里，来到现场的时候正好迎上了妖精看来的目光。
“咦？”突然，一道熟悉的声音，传至塞妮丝与阿托莉丝耳畔。
“是你们？”当她们反应过来的时候，那位妖精，或者说曾经是精灵的那个她，此刻也出现在了幕间的剧场里。
“伊莱娜？”看清楚了身旁落座之人，塞妮丝与阿托莉丝皆感到诧异。
阿托莉丝指着荧幕上的小妖精，而后望向伊莱娜：“这是你所扮演的角色？好小一只”
“但依然很华丽不是吗？”伊莱娜的嘴角浮现出一抹得意，她轻轻扬了扬手中的剧本，微笑着耸了耸肩：“我还怕会变成什么奇奇怪怪的动物，如果是这样的话倒也还蛮不错的。”
童话故事还在继续，当妖精莉莉望见菲儿、阿托莉丝和伊莱娜这三人时，她的脸上突然掠过一抹焦急之色，像是回想起了什么极为要紧的事情。
“哎呀，不好！”妖精急匆匆地飞到她们面前，翅膀振动得比刚刚频繁了许多：“我差点忘了，森林深处正发生着一件大事，如果可以我需要你们的帮助！”
塞妮丝与猫咪骑士面面相觑：“发生什么事了？”
“有一条巨蛇陷入了疯狂，牠正在肆无忌惮地破坏森林。我们妖精一族虽然数量众多，但对于这种强大的家伙，我们的力量却显得微不足道。”妖精的语气中带着几分无助与焦急，眼神里也写满了担忧。
“那条蛇为什么会陷入疯狂？”猫咪骑士觉得有些奇怪。
“不知道。”妖精摇了摇头：“牠一直生活在这里，以前可不会那样，不知为什么像是突然受到了刺激，然后就开始袭击周围的动物们。每次牠出现，都会伴随着惊恐与混乱，我们妖精虽然尽力安抚和救治受伤的生灵，但面对牠那强大的力量，我们实在是无能为力。”
“轰隆隆~”妖精的话音落下，森林深处便传来动静，声音听起来很是可怕。
菲儿表现出些许犹豫，她不知道自己有没有能力战胜那条巨蛇，但塞妮丝的脸上却充满了自信。
“尽管交给我们吧！”她牵起了菲儿的手，歪了歪脑袋，信誓旦旦地作出了保证。
“塞妮丝”菲儿能够感受到塞妮丝的手在紧张地颤抖，这种细微的颤动传递出一种不言而喻的不安，显然塞妮丝也和她一样会感到害怕。
然而，正是这份恐惧，让菲儿看到了塞妮丝内心深处的勇敢。
“菲儿可是要打败黑龙救出父亲的，绝不会因为这点困难和挑战就轻易退缩的。”塞妮丝鼓励道。
“嗯，我们一定会打倒巨蛇的！”菲儿点了点头，鼓起了勇气，向妖精作出保证。
在妖精的带领下，三人很快赶到了现场，她们见到了妖精所说的那条巨蛇。
那巨蛇有近十丈高大，此时正在追赶森林中的小动物，眼看牠就要得手，塞妮丝射出的火球弹便击中了牠。
火球弹被蛇的鳞片挡住，尽管并没有对牠造成什么有效的伤害，但还是将牠的注意力吸引了过来。
巨蛇的速度很快，张开的血盆大口尤为狰狞，不等塞妮丝做出躲闪，便已然窜到了她的面前。
眼看塞妮丝就要被巨蛇吃掉，下一秒猫咪骑士挡在了她的身前。
猫咪骑士力气很大，两手张开全身发力抵住了蛇的巨嘴，使牠无法继续前进。
塞妮丝在猫咪骑士身后凝聚魔力，施展出土元素魔法，召唤出一块庞大无比、几乎与巨蛇之首相媲美的岩石，它犹如一颗精准的炮弹，猛然间被投射而出，不偏不倚地嵌入了那巨蛇张开的大口之中，将其贪婪的口腔牢牢填满。
猫咪骑士见状，挥起拳头势大力沉的一击将蛇首打偏，在巨蛇还没来得及反应过来的时候，塞妮丝已经释放出新的寒冰魔法将巨蛇的身体冻结。
“赢了！”菲儿从一旁的草丛里探出，眼中充满了欣喜。
但是，令她没想到的是，巨蛇被寒冰冻结住的身体却突然冒出了浓郁的黑气。
巨蛇的瞳孔紧接着放出妖异的红光，牠发出一声嘶吼猛然挣脱了寒冰的束缚，一袭巨尾甩来直接将猫咪骑士撞飞。
猫咪骑士撞到了一块岩石上，受到了重伤昏迷了过去，而那巨蛇则是将口中的岩石咬碎，接着视线牢牢锁定住了一旁的塞妮丝。
塞妮丝一惊之下想要撤退，但巨蛇的毒牙已然凝聚毒液，浓缩的毒液化作毒箭迅速朝向塞妮丝飞射而来。
危急关头妖精不知从何处闪现至塞妮丝面前，张开一道魔法光盾阻挡毒箭的侵袭，同时塞妮丝也不怠慢，回身凝聚土元素魔法使之形成岩墙叠加在妖精的光盾之上。
然而，巨蛇的毒液却是轻易蚀穿了二者的防御，妖精以其小巧的身体避过了攻击，但塞妮丝却没能幸免肩膀被毒箭贯穿，身中剧毒倒地不起。
“塞妮丝！猫咪骑士！”菲儿目睹着眼前这一幕，菲儿痛声呐喊，心中万般焦急。
菲儿的一声呼唤，在寂静的空气中回荡，引起了巨蛇的注意。
巨蛇的身体开始缓缓移动，它那庞大的身躯在地面上滑行，发出阵阵沉闷的声响，仿佛一座移动的山峦。牠的蛇瞳紧盯着菲儿不放，仿佛已经将她视为囊中之物。
菲儿感到害怕，想要退缩，但一想到倒下的塞妮丝与猫咪骑士，她们的安危此刻决定在自己身上，她要保护她们，不能就这样离开！
面对死亡的威胁，菲儿那小小的身体在不由自主地颤抖，这是人类面对恐惧时的本能反应。然而，在这颤抖之中，却蕴含着一种难以言喻的勇气。
菲儿的双眼紧紧盯着那步步逼近的巨蛇，尽管心中充满了恐惧，但她却没有选择逃跑，她张开手勇敢地站了出来。
“菲儿……”塞妮丝心中倍感焦急，她拼尽全力想要呼喊菲儿，提醒对方逃跑，但身中蛇毒的她此刻连说话都变得异常艰难。她的嘴唇微微蠕动，却只能发出微弱而模糊的声音，根本无法传达出完整的意愿。
巨蛇张嘴眼看就要将菲儿吃掉，但下一秒却有一根石矛从林中射出，精准地命中了巨蛇的蛇首。
尽管石矛未能穿透巨蛇那坚硬的鳞甲，但却巧妙地分散了巨蛇的注意力。
忽的一道黑影风一般掠过，瞬间将菲儿和中毒虚弱的塞妮丝揽入怀中，将二人从巨蛇身边救走。
巨蛇反应过来迅速展开追击，而那黑影则是带着二人奔跑，将其引入了一片提前布置了陷阱的区域之中。
黑影在奔跑中拽动一根藤条，紧接着便有一桩圆木荡出，撞向身后追来的巨蛇。
巨蛇反应很快，将撞来的圆木躲过，但却不料触发了另外的陷阱，摔进了一道深不见底的坑洞之中。
“我是一位猎人，这陷阱困不住那家伙，我们不与牠作纠缠，先离开这里再说。”自称猎人的狐狸向二人作出解释，然后迅速折返回去，将昏迷不醒的猫咪骑士以及留在原地不知所措的妖精，一并带上逃离了现场。
“这个剧场，是怎么回事？”随着第二幕的结束，狐狸猎人的扮演者来到了幕间剧场，巴龙·博卡尔他环顾周围的场景，再上下打量着几人，心中产生了些许疑惑。
而关于这一切，其他人也有所不知。他们被莫名地安排在这里，扮演着《梦中童话》剧目中的角色，虽然依旧保留着清晰的自我意识，但他们的行动却仿佛被一股无形的力量所拘束，无法自由地按照自己的意志行动。
“需要按照剧本进行推进吗？”伊莱娜晃了晃手中的剧本，在场的每一个人手上都有这个东西，巴龙也不例外。
剧本上详细描述了接下来应该怎么做，每一个动作、每一句台词，都已经被精心编排好。然而，却没有告诉他们这么做将会发生什么，会造成什么样的后果。
巴龙皱了皱眉，抬头看向伊莱娜，眼中闪过一丝深思。剧本上，“莫恩斯特”这个名字赫然在目，作为编写者，他在这场剧目背后投下了长长的影子，然而在这里却瞧不见他的身影。
巴龙想要探明真相，但脑海中却有一个声音，让他不要思考太多。
“当故事变得复杂，那便不再是童话。”巴龙浅声呢喃，他尚不理解其中深意，陷入了片刻的沉思，而当他回过神来时，剧场中央的大荧幕已经开始闪动。
——第二幕·古树之果
领衔主演：菲儿|饰|公主
主演：塞妮丝·弗拉|饰|公爵之女
阿托莉丝·格兰德普|饰|猫咪骑士
伊莱娜|饰|妖精
巴龙·博卡尔|饰|狐狸猎人
友情出演：村长\善良的村民\智慧古树\古树守护者
剧本指导：莫恩斯特